理財咨詢主要做什么，理財顧問具體是做什么
理財顧問具體是做什么一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報告。2，理財顧問是干什么隨著我國個人財富的不斷理財顧問增長，人們理財?shù)男枨笤絹碓綇?qiáng)烈，專業(yè)的理財顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會計師、心理咨詢師一樣，他...
更新時間：2023-05-03標(biāo)簽： 理財理財咨詢咨詢主要理財咨詢主要做什么 全文閱讀