投資理財(cái)顧問它到底是做什么的？投資理財(cái)顧問它到底是做什么的？理財(cái) 顧問它是做什么的？金融投資 顧問，是什么職業(yè)？工作了一年投資-1顧問，也沒賺到錢。我做過股票，證券投資，理財(cái) 顧問這個(gè)職業(yè)到底是做什么的。

現(xiàn)在市面上一般咨詢公司里的財(cái)務(wù)投資 顧問不要求員工有太高的學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)，但是他們的主要工作是開發(fā)市場(chǎng)或者通過培訓(xùn)把新員工變成自己的客戶！所以大家都來！至于能力，我不太看重！(少數(shù)除外)...所以它主要招聘營(yíng)銷人員，只要有能力就行。另外，這個(gè)行業(yè)流動(dòng)性很大，前期壓力很大，但也是一個(gè)發(fā)展前景很好的行業(yè)。其實(shí)財(cái)務(wù)-2顧問是一個(gè)很嚴(yán)肅的工作！首先，證券金融投資 顧問不是普通的營(yíng)銷人員，也不是簡(jiǎn)單的股票推薦專家。

其次，不是傳統(tǒng)意義上的-2顧問。在證監(jiān)會(huì)頒布這個(gè)管理辦法之前，很多證券公司也有投資 顧問崗位，但只是客戶經(jīng)理的升級(jí)版，并不是真正的證券。/110最后，證券金融的定義投資 顧問是指證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記為證券。

干這一行，需要能承受很多壓力，包括經(jīng)濟(jì)，精神投資 顧問這一行，底薪低，提成高(前提是你有客戶)?？蛻羰莻€(gè)難題，也是你發(fā)展的空間，可以學(xué)到很多東西。哈哈，其實(shí)要看你適不適合，喜不喜歡這個(gè)行當(dāng)。喜歡就可以做。這要看公司怎么樣了。你不需要冒任何風(fēng)險(xiǎn)。如果你有顧客，跟著帶你來的經(jīng)理走就行了。等你技術(shù)成熟了，可以自己帶。有些客戶很難找到。對(duì)于有些人來說，有很多很多。你技術(shù)好了以后還會(huì)有很多。祝你好運(yùn)。

理財(cái)顧問的工作主要包括:與客戶交談溝通，掌握客戶信息，分析客戶基本情況，把握客戶理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)。指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，分析客戶財(cái)務(wù)收支，判斷客戶財(cái)務(wù)狀況；根據(jù)客戶需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行方案，并給予具體操作指導(dǎo)；及時(shí)收集客戶反饋，分析方案實(shí)施結(jié)果，撰寫報(bào)告。

投資理財(cái)顧問它到底是做什么的？這個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力大嗎？其實(shí)說白了就是幫客戶賺錢，需要你自己設(shè)置a 理財(cái) bill。另一層意思是銷售，就這么簡(jiǎn)單！理財(cái) 顧問這個(gè)職業(yè)到底是做什么的？真正的理財(cái) 顧問是站在客戶家庭的角度對(duì)家庭資產(chǎn)和投融資活動(dòng)提供全方位理財(cái)建議的人，包括投資、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)、繼承等諸多方面，在國(guó)外相當(dāng)受歡迎。

他們中的很多人可能也有AFP或者CFP的證書，但是中國(guó)的金融業(yè)仍然是分業(yè)經(jīng)營(yíng)，所以即使這些人有很高的專業(yè)素質(zhì)，客戶也無法從他們那里得到更全面的金融服務(wù)。工作了一年投資-1顧問，也沒賺到錢。我做過股票，證券投資。

問題1:做個(gè)人-1顧問做個(gè)人需要什么條件理財(cái) 顧問對(duì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求相當(dāng)高，證書只是學(xué)歷被認(rèn)可的方式之一。最重要的是從自己開始實(shí)踐投資 理財(cái)并有所收獲，同時(shí)還要具備行業(yè)的操守、基本素養(yǎng)和品行。這樣才能做一個(gè)合格的顧問?，F(xiàn)在生活中有三種“顧問”:1。業(yè)務(wù)類型。有規(guī)劃師資格認(rèn)證，在銀行或事業(yè)單位工作，主要推薦銷售理財(cái)理財(cái)產(chǎn)品，無實(shí)際經(jīng)驗(yàn)；2、說教。

有沒有認(rèn)證，學(xué)歷不一定高，有某個(gè)領(lǐng)域多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從基礎(chǔ)理論到實(shí)際操作都很扎實(shí)。這些人現(xiàn)在大多是機(jī)構(gòu)操盤手，個(gè)人理財(cái)公司，理財(cái)教練，私募等。雙贏的前景和利潤(rùn)。總的來說，我不是金融工作者，不建議考證。只要我自己理解并付諸行動(dòng)，我就會(huì)形成投資 理財(cái)?shù)慕K身習(xí)慣，在我真正獲得個(gè)人收益后，我就能以我的市場(chǎng)調(diào)研和職業(yè)道德更好地服務(wù)他人。

理財(cái)顧問的工作主要包括:與客戶交談和溝通，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，判斷客戶財(cái)務(wù)狀況；根據(jù)客戶需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行方案，并給予具體操作指導(dǎo)；及時(shí)收集客戶反饋，分析方案實(shí)施結(jié)果，撰寫報(bào)告。理財(cái) 顧問共有五個(gè)角色，分別是學(xué)習(xí)顧問、產(chǎn)品專家、資產(chǎn)配置顧問、交易管理顧問。

從而在-1顧問為客戶提供產(chǎn)品推廣和資產(chǎn)配置時(shí)，客戶能夠有足夠的知識(shí)了解其中的關(guān)鍵點(diǎn)，最終與-1顧問共同決策。2.產(chǎn)品專家，理財(cái) 顧問在充分KYC(了解客戶)的基礎(chǔ)上，介紹符合客戶要求的產(chǎn)品，能夠用客戶已經(jīng)掌握的知識(shí)，深入淺出地講解產(chǎn)品特點(diǎn)和交易結(jié)構(gòu)，3.資產(chǎn)配置顧問，每個(gè)客戶可以投資資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)偏好、家庭情況、生活要求、社會(huì)角色都不一樣，所以每個(gè)客戶的理財(cái)需求都是極其多樣化的。