興業(yè)證券理財顧問做些什么，興業(yè)證券理財顧問做什么

來源：整理時間：2023-05-19 06:38:21 編輯：金融知識手機版

1，興業(yè)證券理財顧問做什么

做的是銷售。推廣市場，讓更多的投資者購買股票。

哥們剛畢業(yè)吧知道顧問做什么的不，起碼要有人問你你才是顧問啊，進證券公司一般都要從客戶經(jīng)理（或者叫經(jīng)紀人）做起的，除非你5門都過了、家里有錢、文化程度高才行

開發(fā)客戶炒股買基金理財啥的，干了三年這工作

興業(yè)證券理財顧問做什么

2，理財顧問具體是做什么

一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導。及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問具體是做什么

3，理財顧問作什么

1．對客戶進行全面的資金情況測評。 2．分析客戶的資金狀況。 3．找出目前的資金缺口。 4．制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。由于國內(nèi)的個人理財服務(wù)剛剛開始，從銀行、保險業(yè)中涌現(xiàn)出的理財顧問們也僅限于精通自己業(yè)內(nèi)的知識，無法做到面面俱到。銀行推出的理財服務(wù)項目和方案還不是十分盡如人意，但這些不足也在很快改變當中。目前，許多銀行聯(lián)合各行各業(yè)的專家組成了理財精英顧問團，用團體合作來彌補不足。相信，通過這種背景強大的專家顧問團，客戶一樣可以得到滿意的理財服務(wù)。

理財顧問作什么

4，興業(yè)證券招金融投資顧問主要工作是做什么

拉人開戶，然后你提取傭金

主要是為客戶提供投資業(yè)務(wù)，具體有客戶開戶及投資建議等業(yè)務(wù)，請參考，謝謝采納！

開發(fā)客戶，客戶開發(fā)成功后開始交易，你可以賺取手續(xù)費提成，比如白銀每手給你提15元，雙向就是30，你開發(fā)的客戶交易1000手，你可以提成30000元。

拉人開戶，然后你提取傭金

你說的投資顧問收入主要來自客戶傭金提成，差別很大，客戶資源多的可以上萬，沒有資源的可能就能拿保底工資。（大部分人資源都不好很多）

5，理財顧問是干什么的

1. 審查你的投資組合幫助你定期（比如每三個月或每半年）審查你的投資組合，判斷你的投資組合表現(xiàn)是否如你計劃的一樣，并且在需要調(diào)整時調(diào)整投資策略。如果你在某種高度波動的市場上投資，這樣的審查與調(diào)整就尤為重要。 2.重新平衡你的投資組合由于市場條件在不斷改變，有時撤出某項投資轉(zhuǎn)而投到別處才是明智之舉。隨著時間的流逝，你的資產(chǎn)分配或許失衡，因為某些投資比別的投資增長的要快。比如說，假如你決心把60%投在股票上、30%投在債券上、10%投在外匯資產(chǎn)上，作出這樣的決定之后，股市突然出現(xiàn)了大牛市。幾年后，你的股票已經(jīng)大漲，資產(chǎn)的比重現(xiàn)在變成了股票85%、債券15%、外匯資產(chǎn)5%。你的理財顧問或許會和你討論過多持有股票的利弊，并建議你售出一部分股票，把它們換成債券或現(xiàn)金。根據(jù)擬投資的樹木大小，你有時也需要在同一個資產(chǎn)類別內(nèi)進行再平衡。比如說你投資在幾個國家的股市，一段時間后隨著各個國家經(jīng)濟狀況的改變，你可能也需要重新平衡你在各處的投資比例。 3.幫你聯(lián)系專家如果你在某項投資上有技術(shù)問題，理財顧問會幫助你聯(lián)系專家解答。不要指望每名顧問都萬事精通，但他們會幫你得到你所需的專業(yè)信息。 4. 使你免于頻繁買賣出售一項投資再買入另一項投資通常需要繳納費用和傭金，這筆成本會損耗你的投資回報，所以避免過于頻繁的交易是非常重要的。所謂“攪動”投資組合，就是指不停的買進賣出，以追求更高回報——但交易成本積累下來可能是一個你無法承受的數(shù)字。好的投資顧問會幫你避免這種情況發(fā)生，勸告你把交易次數(shù)盡可能降低。

就是幫助客戶把現(xiàn)有的資產(chǎn)做個財務(wù)規(guī)劃，以最少的時間獲得最大利益！

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